Selama bertahun-tahun, narasi pasar kecerdasan buatan (AI) berjalan di atas satu dominasi: GPU Nvidia. Kini, narasi itu mulai berubah. Dana untuk infrastruktur AI tidak hanya meledak, tetapi juga mulai bermigrasi — uang semakin tertarik ke CPU, chip kustom (ASIC), dan pengemasan chip, bukan sekadar GPU kelas tertinggi.
Dari satu pemimpin absolut, rantai nilai AI kini terpecah menjadi beberapa blok yang saling mengisi. Pergeseran ini bukan kepanikan, melainkan normalisasi: GPU tetap unggul untuk pelatihan dan model terbesar, tetapi banyak beban kerja harian kini lebih ringan dan memadai dijalankan di CPU atau chip khusus.
Rekor belanja, dalam skala yang tak terduga
Belanja infrastruktur AI global mencapai US$121,4 miliar pada kuartal kedua 2026, naik 53,3 persen dibanding tahun sebelumnya. 🔗 IDC mencatat angka itu dalam Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker, dan menaikkan proyeksi setahun penuh 2026 menjadi US$521 miliar, dari US$497 miliar pada kuartal sebelumnya.
Proyeksi itu berarti belanja paruh kedua 2026 mencapai hampir US$309 miliar, atau sekitar 80 persen lebih besar dari periode yang sama tahun lalu. 🔗 IDC Pasar diperkirakan melampaui US$1 triliun pada 2029, mencapai US$1,17 triliun pada tahun itu, lalu US$1,33 triliun pada 2030.
Pemicu utama: adopsi yang jauh melampaui fase uji konsep. Layanan otomatis berbasis agen (agentic AI), orkestrasi agen, dan alur data mendorong permintaan arsitektur standar. 🔗 IDC
Angka-angka kunci kuartal kedua 2026:
- Total belanja infrastruktur AI: US$121,4 miliar, naik 53,3 persen per tahun. 🔗 IDC
- Sistem terakselerasi (GPU): US$105,8 miliar, naik 52,2 persen per tahun. 🔗 IDC
- Infrastruktur non-terakselerasi berbasis CPU: US$15,6 miliar, naik 61,1 persen per tahun — lebih cepat dari sistem GPU. 🔗 IDC
- Server mencakup 98,0 persen dari total nilai belanja; penyimpanan hanya 2,0 persen (US$2,5 miliar). 🔗 IDC
Migrasi dari GPU ke chip khusus
Bank of America menaikkan perkiraan peluang pasar CPU server menjadi lebih dari US$210 miliar pada 2030, naik dari US$170 miliar sebelumnya. 🔗 Bank of America Pendorongnya adalah AI agen: CPU menjadi bidang kendali orkestrasi yang mengoordinasikan beban kerja, bukan sekadar pendukung GPU.
Di sisi akselerator, JPMorgan memperkirakan campuran unit AI accelerator bergeser dari sekitar 58 persen GPU dan 42 persen ASIC pada 2026 menjadi 47 persen GPU dan 53 persen ASIC pada 2027. 🔗 JPMorgan memperkirakan total pengiriman akselerator 2027 mencapai 23,3 juta unit, dengan GPU 10,9 juta unit dan ASIC/XPU 12,5 juta unit Singkatnya, anggaran yang sama mulai terpecah antara GPU umum dan ASIC khusus sesuai beban kerja.
Siapa yang menang
Keuntungannya bukan milik satu perusahaan. AMD melaporkan pendapatan data center naik 97 persen menjadi US$8,5 miliar pada kuartal ketiga 2026, dan memperkirakan pendapatan perusahaan tumbuh lebih dari 80 persen pada 2027. 🔗 Reuters
Pembeli besar kini memilih lebih dari satu pemasok. OpenAI sepakat memakai GPU AMD hingga 6 gigawatt, dan Meta menandatangani kesepakatan multi-tahun untuk GPU Instinct AMD hingga 6 gigawatt, dengan pengiriman gigawatt pertama pada semester kedua 2026. 🔗 Data Center Dynamics Anthropic juga menjalankan beban kerja di rack Helios AMD. 🔗 Reuters
Di sisi rantai pasok, permintaan pengemasan chip CoWoS ikut terdistribusi ulang. Menurut Morgan Stanley, dari 2026 ke 2027 pangsa permintaan CoWoS Nvidia berpotensi turun dari 56 persen menjadi 45 persen, sementara AMD naik dari 9 persen menjadi 20 persen dan Broadcom sedikit turun dari 22 persen menjadi 18 persen. 🔗 Morgan Stanley Nvidia masih memegang blok terbesar, tetapi dominasinya menyempit: tiga pemain kini membagi beban yang dulu hampir sepenuhnya milik Nvidia.
Apa artinya
Rekor investasi ini bukan berarti jalan di depan tanpa hambatan. IDC menyebut pembatasan jaringan listrik, harga memori yang naik, dan kontrol ekspor yang ketat sebagai faktor yang bisa memperlambat laju pembangunan. 🔗 IDC
Modal AI yang semakin besar menjadikan menunggu mahal: yang terlambat berisiko ketinggalan dalam kinerja maupun biaya. Yang jelas, ekosistem AI tidak lagi bergantung pada satu pemasok. Diversifikasi menjadi kekuatan kompetitif yang nyata, memaksa pemasok perangkat keras lebih efisien — dan memberi pembeli besar daya tawar yang dulu tidak mereka miliki.
Sumber
- 🔗 IDC, "AI Infrastructure Spending Jumps to $121 Billion in Q2 2026 as Pricing and CPU-Based AI Demand Broaden Growth; 2026 Forecast Raised to $521 Billion," 6 November 2026
- 🔗 BlockBeats, "JPMorgan: AI Custom Chip Shipments May Surpass GPUs in 2027, Broadcom and Marvell Seize the Opportunity," 22 Juni 2026
- 🔗 CoinCentral, "BofA Raises AI Chip Outlook, Names AMD and Nvidia as Top Picks," 14 Agustus 2026
- 🔗 Morgan Stanley via SecureWealthGuide, "CoWoS Demand 2027: Morgan Stanley Forecasts 2.69 Million Wafers," 6 November 2026
- 🔗 Reuters, "AMD forecast eases AI spending fears as data-center sales surge," 3 November 2026
- 🔗 Data Center Dynamics, "Meta and AMD sign multi-year agreement for 6GW GPU deployment," 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar