Anthropic, perusahaan di balik chatbot Claude, resmi memulai roadshow penawaran saham perdana (IPO) pada Selasa, 10 November 2026. Perusahaan menargetkan valuasi pasar hingga US$1,02 triliun dengan menjual 825 juta saham kelas A pada kisaran harga US$70–78 per lembar. 🔗 Anthropic
Langkah ini menjadikan Anthropic salah satu laboratorium AI frontier pertama yang melantai di bursa, di tengah gejolak pasar saham teknologi dan meningkatnya sorotan terhadap biaya raksasa pembangunan infrastruktur AI. 🔗 Reuters
Rincian Penawaran Saham
Dari total 825 juta saham yang ditawarkan, sebanyak 801.351.354 lembar dijual oleh Anthropic, sementara 23.648.646 lembar sisanya dijual oleh pemegang saham lama. Anthropic tidak menerima hasil dari penjualan saham pemegang lama tersebut. 🔗 Anthropic
Penjamin emisi juga mendapat opsi 30 hari untuk membeli hingga 123,75 juta saham tambahan. Saham Anthropic rencananya tercatat di Nasdaq Global Select Market dengan kode saham "ANT". 🔗 Anthropic
Dengan harga tertinggi US$78 per lembar, penawaran publik ini bisa mengumpulkan dana hingga US$64,4 miliar. Goldman Sachs dan Morgan Stanley memimpin sindikasi penjamin emisi. 🔗 Reuters
Valuasi Lebih Rendah dari Ekspektasi Awal
Target valuasi US$1,02 triliun dihitung Reuters berdasarkan jumlah saham beredar yang tercantum dalam dokumen pengajuan ke otoritas bursa AS (SEC). Pada basis fully diluted, valuasi yang dihitung sejumlah media berada di kisaran US$1,3 triliun. 🔗 Reuters 🔗 MarketWatch
Angka itu jauh di bawah ekspektasi awal yang sempat menyebut valuasi hingga US$2 triliun. Penurunan ekspektasi tersebut mencerminkan kewaspadaan investor terhadap siklus belanja AI yang masif dan volatilitas saham teknologi dalam beberapa bulan terakhir. 🔗 Reuters
Meski demikian, target valuasi IPO ini masih di atas valuasi Anthropic pada putaran pendanaan privat bulan Mei, yang dilaporkan mencapai US$965 miliar. 🔗 DaveFinances
Sehari sebelum pengumuman resmi, Anthropic sempat mengirim draf ketentuan penawaran ke bank-bank investasi yang kemudian ditarik karena memuat rincian harga yang tidak akurat. 🔗 MarketWatch
Penempatan Privat US$26 Miliar dari Raksasa Teknologi
Di luar penawaran publik, Anthropic juga menggalang US$26 miliar melalui penempatan privat dengan tujuh mitra teknologi strategis, termasuk Google (Alphabet), Nvidia, dan AMD. Dengan tambahan tersebut, total dana yang bisa dihimpun mencapai US$90,4 miliar. 🔗 Reuters 🔗 The Decoder
Penempatan privat itu bergantung pada penyelesaian penawaran publik dan sejumlah ketentuan lain. 🔗 DaveFinances
Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Komputasi
Prospektus yang diajukan ke SEC mencatat pendapatan Anthropic sebesar US$16,96 miliar pada kuartal III 2026, naik 47 persen dari kuartal sebelumnya, didorong adopsi Claude di berbagai industri. 🔗 DaveFinances
Di sisi lain, Anthropic mengungkapkan komitmen belanja komputasi dan infrastruktur hampir US$900 miliar untuk bertahun-tahun ke depan, sebagian besar bersama Amazon dan Google. Besarnya komitmen ini menjadi salah satu alasan investor menilai IPO ini sebagai ujian selera pasar terhadap perusahaan AI. 🔗 Finimize
Prospektus juga memuat peringatan risiko, antara lain pesaing yang bisa mengembangkan model lebih cepat serta tantangan menjaga langkah keamanan seiring kemajuan AI. 🔗 Reuters
Menurut laporan Wall Street Journal yang dikutip MarketWatch, saham Anthropic ditargetkan mulai diperdagangkan sekitar 19–20 November 2026. 🔗 MarketWatch
Fakta Kunci
- Roadshow IPO diluncurkan 10 November 2026; harga penawaran US$70–78 per lembar.
- Total saham yang ditawarkan: 825 juta lembar (801,35 juta oleh Anthropic, 23,65 juta oleh pemegang saham lama).
- Target valuasi pasar hingga US$1,02 triliun; sekitar US$1,3 triliun pada basis fully diluted.
- Dana maksimal US$90,4 miliar, termasuk penempatan privat US$26 miliar.
- Investor strategis: Google, Nvidia, AMD, dan empat mitra teknologi lainnya.
- Listing di Nasdaq Global Select Market dengan kode saham "ANT".
- Pendapatan kuartal III 2026: US$16,96 miliar, naik 47 persen dari kuartal sebelumnya.
- Komitmen komputasi hampir US$900 miliar.
Sumber
- Anthropic, "Anthropic launches roadshow for proposed initial public offering," 10 November 2026 — anthropic.com/news/roadshow-launch
- Reuters, "Anthropic targets $1 trillion IPO valuation in key test for AI market," 10 November 2026 — reuters.com
- MarketWatch, "Anthropic officially sets the stage for an IPO valuing the company north of $1 trillion," 10 November 2026 — marketwatch.com
- The Decoder, "Anthropic kicks off IPO roadshow, offering shares at $70 to $78 and targeting a trillion-dollar valuation," 10 November 2026 — the-decoder.com
- Dealroom, "Anthropic sets IPO range at $70 to $78, valuing the company at up to $1.02T," 10 November 2026 — dealroom.co
- Finimize, "Anthropic's IPO Prices In A Reality Check For AI," 10 November 2026 — finimize.com
- DaveFinances, "Anthropic Seeks $1.02T IPO Value in $64.4B Offering," 10 November 2026 — davefinances.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar